Visningsindstillinger
Lav en brugerdefineret visning, der passer til den enkelte bruger.
Det du ikke ser i overblikket, findes bag de 3 prikker på linjen.
Godkend og flyt linjer
1. Godkender og sender til dit ERP system
2. Flytter linjerne til ordren der er valgt.
Godkend
Sender fakturaen til dit Økonomi system.
Fakturaen forbliver i indbakken, så linjer kan flyttes til ordre eller lager ved behov.
Hvis linjerne ikke skal flyttes, skal du arkivere fakturaen efter godkendelse.
Afvis
Afvises en faktura, sendes den til dit økonomi system.
Arkiver
Når en faktura arkiveres, sendes den IKKE til dit økonomisystem, men fjernes fra indbakken. Den vil altid være synlig i din leverandørfaktura-fane, og du kan se i aktivitetsloggen, hvem der har arkiveret den.
Ansvarlig feltet
følger den ansvarlige på ordren. Der kan altid delgodkendes, hvis fakturaen skal slutgodkendes af en kollega
Delgodkend faktura
Hvis du holder musen over en faktura i indbakken, kan du til højre se en pil. Klik på den for at delgodkende fakturaen.
Feltet Ansvarlig får initialerne på den, du delgodkender til. (OBS: fakturaen overføres ikke til dit økonomi system. Når der delgodkendes arbejdes der kun internt med den)
Status
Hold musen over status pilen, og se hvilken godkendelsesstatus fakturaen har
Differencer mellem ordre på linjeniveau
Klik 1 gang på linjen og vælg hvilke ordre numre de enkelte linjer skal flyttes til
Du kan vælge lager, hvis du har integration til Rackbeat (lagerstyring). Bemærk, at der kun kan vælges mellem lager eller ordre på linjeniveau i dette tilfælde.
Du kan også se en gennemgang af funktionerne på video her:
https://video.ordrestyring.dk/15-indbakken